美國能源信息署(EIA)本月中旬將2016年美國原油產(chǎn)量的預(yù)估值大幅上調(diào)至950萬桶/日,接近1970年創(chuàng)下的960萬桶/日的歷史最高紀(jì)錄。美國頁巖油氣產(chǎn)量近期猛增的態(tài)勢(shì)令該國正在重塑全球能源市場(chǎng)的呼聲愈演愈烈,分析指出其盡管對(duì)油價(jià)存在短期下行風(fēng)險(xiǎn),但隨著產(chǎn)量逐漸下滑以及歐佩克的動(dòng)態(tài)調(diào)整,原油價(jià)格的長(zhǎng)期穩(wěn)定局面料能維持。
【美國原油產(chǎn)量預(yù)估大幅上調(diào),頁巖繁榮至油氣供應(yīng)激增】
據(jù)EIA本月中旬公布的預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,隨著頁巖油氣繁榮使美國能源產(chǎn)出飆升,美國原油產(chǎn)量將在短短三年后逼近最高紀(jì)錄。這一預(yù)測(cè)標(biāo)志著五年前的假設(shè)發(fā)生驚人逆轉(zhuǎn),那時(shí)美國的原油產(chǎn)量似乎走上了難以回頭的長(zhǎng)期下坡路。
EIA已將2016年美國原油產(chǎn)量的預(yù)估值大幅上調(diào)至950萬桶/日,這將接近1970年創(chuàng)下的960萬桶/日的歷史最高紀(jì)錄,幾乎兩倍于2008年500萬桶/日的低谷。
國際能源署(IEA)此前表示,在美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的背景下,能源消費(fèi)回升至5年來最高水平,2014年全球石油需求可能會(huì)好于之前的預(yù)期。
IEA在月度石油市場(chǎng)報(bào)告稱,明年全球石油日需求將會(huì)增加120萬桶,或1.3%至9240萬桶,相較于上個(gè)月的預(yù)期提高了24萬桶。今年11月美國石油日消費(fèi)突破了2000萬桶,2008年來首現(xiàn)。
IEA上月曾表示,由于頁巖油氣資源產(chǎn)量猛增,美國到2015年將超過俄羅斯成為全球最大的石油生產(chǎn)國,之后再過20年,將在能源方面接近于實(shí)現(xiàn)自給自足。
IEA在其年度《世界能源展望》報(bào)告中表示,原油價(jià)格到2035年將升至每桶128美元,消費(fèi)量將增長(zhǎng)16%,為美國開發(fā)致密油以及巴西產(chǎn)量猛增兩倍提供了支持。IEA預(yù)計(jì),隨著其他國家努力重演北美在開發(fā)頁巖資源方面所取得的成功,石油輸出國組織(OPEC)的角色將在未來十年中期恢復(fù)。
美國頁巖資源產(chǎn)量猛增,幫助這一全球最大的石油消費(fèi)國的能源自給自足水平達(dá)到20年來最高,也有助于美國抵御非洲以及中東動(dòng)蕩局勢(shì)對(duì)石油供應(yīng)的沖擊。這也影響到OPEC旗下12個(gè)成員國的石油收入,受利比亞和尼日利亞局勢(shì)影響,OPEC成員國目前產(chǎn)量處于兩年來最低水平。
據(jù)上述報(bào)告顯示,隨著美國利用水平鉆探和水力壓裂技術(shù)開發(fā)北達(dá)科他州以及德克薩斯州的頁巖資源,美國將在2015年取代俄羅斯現(xiàn)在的地位,成為全球最大的石油生產(chǎn)國。該報(bào)告稱,美國的石油產(chǎn)量將在2020年之后攀頂,在2030年代初期將失去榜首地位。
必和必拓計(jì)劃每年投資40億美元以開發(fā)在美國的頁巖氣儲(chǔ)備,預(yù)計(jì)在10年后將帶來每年30億美元的現(xiàn)金流。對(duì)這個(gè)全球市值最大的礦業(yè)集團(tuán)來說將是一場(chǎng)豪賭。該公司稱美國頁巖油產(chǎn)量在2016年及以后年份將達(dá)到50萬桶每天,比目前的產(chǎn)量高70%。
隨著頁巖繁榮促使美國墨西哥灣地區(qū)供應(yīng)大增,石油企業(yè)正紛紛申請(qǐng)美國原油的出口牌照。英國《金融時(shí)報(bào)》得到的數(shù)據(jù)顯示,美國政府在上一財(cái)年發(fā)放了103張?jiān)统隹谂普?,?012年的66張?jiān)黾恿艘话攵?,也?chuàng)下2006年以來的最高紀(jì)錄。
【供應(yīng)暴增令油價(jià)呈偏空格局,然OPEC動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)或穩(wěn)定支撐】
高盛集團(tuán)在研報(bào)中指出,盡管短期來看,美國頁巖油及天然氣產(chǎn)量觸及記錄高點(diǎn)將令美國能源市場(chǎng)處于供應(yīng)過剩的狀態(tài),加大油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。但長(zhǎng)期而言,這有助于能源價(jià)格的穩(wěn)定。
永安期貨分析師劉志葵向大智慧通訊社表示,美國原油產(chǎn)量預(yù)估大幅上修和頁巖油氣供應(yīng)激增令油價(jià)呈偏空格局,但具體壓制程度很難準(zhǔn)確衡量。頁巖油氣產(chǎn)量暴漲本身不會(huì)對(duì)油價(jià)長(zhǎng)期穩(wěn)定起到助推作用,而是隨著產(chǎn)量逐步減少會(huì)令原油價(jià)格受壓大為緩解。
此外,原油產(chǎn)量的大幅增加可能導(dǎo)致能源供過于求的局面發(fā)生,對(duì)物價(jià)會(huì)起到一定抑制作用。但劉志葵表示其對(duì)美國經(jīng)濟(jì)刺激作用不會(huì)很大。美國核心通脹指標(biāo)仍遠(yuǎn)離其2%的目標(biāo)值,通脹壓力較小。
法國巴黎銀行和花旗集團(tuán)的能源分析師認(rèn)為,部分OPEC成員國尤其是沙特將可能必須在2014年稍晚時(shí)候減產(chǎn),以防供應(yīng)過剩。美國開采的原油量達(dá)到了25年來的最高,伊拉克、利比亞和伊朗曾表示打算提高未來數(shù)月的原油出口量。
法巴銀行資深能源策略師GarethLewis-Davies表示,OPEC維持配額不變不影響其對(duì)布倫特原油價(jià)格的預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2014年均價(jià)在104美元/桶,與2013年接近。在2014年稍晚某個(gè)時(shí)候,OPEC可能必須削減日產(chǎn)量70萬-80萬桶。
劉志葵也指出,OPEC原油產(chǎn)量增長(zhǎng)快速,但是該組織會(huì)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。包括沙特在內(nèi)的一些成員國的原油供應(yīng)很可能會(huì)減少,但油價(jià)跌幅不會(huì)太大。
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